你敢信吗？前几天还喊着要拼个你死我活的美国和伊朗，突然就传出谈拢的消息。一觉醒来国际油价直接来了个大跳水，布伦特原油一度跌近6%，WTI直接跌破80美元，创下大半个月来的新低。这波跳水既不是欧佩克开会出了新政，也不是美联储放了什么鹰派狠话，居然是巴基斯坦传出来的美伊达成共识的口信。 前几天美国财长刚扔出号称史上最大规模的对伊制裁，一口气掐住了数字资产、航运、黄金、技术、航空五条伊朗的经济命脉，还拉出60个实体公开点名。那架势剑拔弩张，谁看了都觉得这俩要硬碰硬来一场。结果没几天就急转弯传出谈拢的消息，直接给全球市场整懵了。 最早是阿拉伯卫星电视台放出消息，说美国愿意松开海上封锁、撤掉部分制裁绳索，伊朗则要把霍尔木兹海峡重新开放给国际航运，同时管住自己旗下的代理武装。俄罗斯卫星通讯社紧接着补料，说具体文本条款都已经谈定，不出几天就会正式对外公开。牵线搭桥的是巴基斯坦陆军参谋长阿西姆·穆尼尔，这位老哥可不是第一次干这份中间人活。 今年春天美伊对峙陷入胶着的时候，他就靠着和特朗普的私人专线，来回在两边传话撮合。这次进德黑兰只待了一天，几乎把伊朗决策圈的核心人物都见了一遍。效率高到离谱，谁都没想到能这么快就出结果。 之前外界都觉得特朗普是铁了心要把伊朗打服，六月中旬他还在社交平台高调宣称14日就要签协议。结果伊朗外交部发言人当天就出来泼冷水，说时间没定，条件还要接着磨。那次谈判直接搁浅，之后双方又进入了新一轮的互相放狠话。 现在到了八月底，两边的情况都已经撑不住了。彭博社的船位数据显示，伊朗现在日均原油出口已经被打回大约三十万桶，战前这个数字可是一百七十万桶上下。石油是伊朗的命根子，卡成这个程度，德黑兰街头的燃油和面粉都开始供应紧张，国内改革派都公开劝政府别再硬撑。 特朗普那边日子也不好过，最新路透社和益普索的联合民调把他的支持率打到了33%，是他重返白宫以来的最低点。中期选举越来越近，加油站价格一直降不下来，通胀数据难看，选民才不会听白宫解释中东局势有多复杂，他们只看自己加油掏了多少钱。选票捏在选民手里，特朗普耗不起。 所以说这次的妥协，说谁良心发现都不靠谱。更像是两边都摸到了自己的底线，伊朗再耗几个月财政就要见底，特朗普再拖几个月选票就要见底。谁先开口松口谁没面子，那就找个第三方来搭台，让双方都能体面地下楼梯。 其实市场早就提前闻到了风向，之前美国公布制裁清单那天，油价不涨反跌，布伦特单日跳水超过3%。交易员心里门儿清，特朗普这套所谓的经济D日看着凶，其实避开了直接军事升级，还给了缓冲期，没有立刻切断伊朗的主要买家。既然不会真动手开战，油价里的风险溢价自然要撤出来。 伊朗近九成的原油出口不走美元通道，挂第三方旗帜的影子船队在公海转一圈照样能正常出货。中国是伊朗原油的最大买家，占比长期稳定在八成以上，这条核心路线没被动过，美国制裁的威慑力本身就打了不小的折扣。 真正让油价出现瀑布式下跌的信号，还是霍尔木兹海峡本身。伊朗和阿曼此前刚签了一份联合声明，同意在霍尔木兹开辟一条双方共同商定的临时安全通道，还要合作扫雷。全球每天有约两成的原油要从这条水道经过，一旦通行恢复正常，供应端立刻就能松一大口气。 目前外界判断，这份美伊共识大概率还是延续之前伊斯兰堡备忘录的老框架，只谈停战和航行安全，不碰核问题。这也是德黑兰能接受的底线，伊朗方面反复强调，核计划不是这一轮谈判桌面上的议题，最多算是下一步要聊的内容。 巴基斯坦这次能站到聚光灯下，真不是靠撞大运。作为伊斯兰世界唯一的拥核国家，又和美国、伊朗都能说得上话，伊斯兰堡这几年一直想给自己争取更大的战略角色。这次调停如果真能落地，巴方在中东问题上的分量会明显往上抬一档。 咱们普通消费者最关心的还是加油站的牌价，过去大半年，中东乱局烧得全球通胀跟着往上窜，欧洲的电费、日韩的燃油补贴，就连国内的成品油调价，都在被这场博弈牵着走。如果停火文本能顺利落地，年底前的油价大概率会从高位缓一缓，加油也能省点钱。 不过话也不能说死，现在还有很多不确定因素。伊朗革命卫队里的对美强硬派并没有真的服软，海峡里散布的水雷也不是几天就能清干净的。代理武装那头更麻烦，也门胡塞武装、伊拉克境内的什叶派民兵，他们听不听德黑兰的招呼，现在还说不准。任何一个环节掉链子，油价随时可能反涨回去。 还有一个关键变量藏在以色列身上，特拉维夫和德黑兰之间的矛盾从来就没真正冷下来。华盛顿这边和伊朗握手谈和，以色列会是什么态度、会做出什么动作，也是接下来几周需要紧盯的重点。中东这盘棋，从来不是两个玩家就能说了算收官的。 现在说中东就此变天，还太早。眼下能看到的，是打了太久、打累了的僵局终于出现了松动，两个都被自己内部问题绑住手脚的领导人，被推到了同一张谈判桌边上。至于这份协议能不能撑到正式签署，得等未来几天的正式文本，也得看背地里那些没摄像头的房间里
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